Der 17-jähre Franz Huchel zieht vom Land nach Wien, um dort als Lehrling in der Trafik (Kiosk) von Otto Trsjnek zu arbeiten. Franz fühlt sich wohl in Wien und lernt schon bald den Psychoanalytiker Sigmund Freud kennen, mit dem er sich gut versteht. Außerdem verliebt er sich in Anezka, für die Franz jedoch nur eine Affäre ist. Franz wird von Liebeskummer geplagt und betrachtet mit zunehmender Sorge die Entwicklungen im Land.

Trsjnek wird schon bald von den Nationalsozialsten verhaftet und stirbt kurz darauf an einem angeblichen Herzleiden. Freud verlässt Wien ebenfalls und flüchtet mit seiner jüdischen Familie nach London. Franz betreibt die Trafik nun allein und fühlt sich zunehmend einsam. Als er bei einer Protestaktion eine Hakenkreuzfahne von einem Fahnenmast des Nazi-Hauptquartiers holt, wird auch er verhaftet.